Škola: Transmutace
Úroveň sesilatele: Druid 5, Zaklínač/Čaroděj 5
Složky: V, S
Dosah: Krátký
Cíl: Jedna bytost
Doba trvání: Trvalá
Záchranný hod: Výdrž ruší, Vůle částečně
Odolnost vůči kouzlům: Ano

Jako Proměna, kromě toho, že změníte subjekt na malého nebo menšího tvora s nejvýše 1 HD (například psa, ještěrku nebo ropuchu). Pokud by nová podoba byla pro tvora smrtelná, cíl získává bonus +4 k záchrannému hodu. Pokud kouzlo uspěje, subjekt musí také provést záchranný hod na Vůli. Pokud tento druhý hod selže, tvor ztrácí své mimořádné, nadpřirozené a kouzlové schopnosti, ztrácí schopnost sesílat kouzla a získává zarovnání, speciální schopnosti a hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu své nové podoby místo svých vlastních. Stále si zachovává své povolání a úroveň (nebo HD) a všechny výhody z toho plynoucí. Nehmotní nebo plynovití tvorové jsou imunní vůči proměně a tvor s podtypem Měňavec se může vrátit do své normální podoby.