Škola: Transmutace
Úroveň sesilatele: Druid 5, Zaklínač/Čaroděj 5
Složky: V, S
Dosah: Krátký
Cíl: Jedna bytost
Doba trvání: Trvalá
Záchranný hod: Výdrž ruší, Vůle částečně
Odolnost vůči kouzlům: Ano

Jako Polymorph, kromě toho, že změníte subjekt na malé nebo menší zvíře s maximálně 1 HD (například pes, ještěrka nebo ropucha). Pokud by nová podoba byla pro bytost smrtelná, cíl získá bonus +4 k záchrannému hodu. Pokud kouzlo uspěje, subjekt musí také provést záchranný hod na Vůli. Pokud tento druhý hod selže, bytost ztratí své mimořádné, nadpřirozené a kouzelné schopnosti, ztratí schopnost sesílat kouzla a získá přesvědčení, speciální schopnosti a skóre Inteligence, Moudrosti a Charismatu své nové podoby místo svých vlastních. Stále si zachovává své povolání a úroveň (nebo HD), stejně jako všechny výhody z toho plynoucí. Nehmotné nebo plynné bytosti jsou imunní vůči proměně a bytost s podtypem Shapechanger se může vrátit do své normální podoby.