Škola: Transmutace
Úroveň sesilatele: Druid 5. Čaroděj/Kouzelník 5
Složky: V, S
Dosah: Blízko
Cíl: Jedna bytost
Doba trvání: Trvalá
Záchranný hod: Pevnost neguje, Vůle částečně
Odolnost vůči kouzlům: Ano

Jako Polymorph, kromě toho, že změníte subjekt na Malé nebo menší zvíře s maximálně 1 HD (například pes, ještěrka nebo ropucha). Pokud by nová podoba byla pro bytost fatální, cíl získá na záchranný hod bonus +4. Pokud kouzlo uspěje, subjekt musí také provést záchranný hod na Vůli. Pokud tento druhý záchranný hod selže, bytost ztrácí své mimořádné, nadpřirozené a kouzelné schopnosti, ztrácí schopnost sesílat kouzla a získává zarovnání, speciální schopnosti a hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu své nové podoby místo svých vlastních. Stále si zachovává své povolání a úroveň (nebo HD), stejně jako všechny výhody z toho plynoucí. Nehmotné nebo plynné bytosti jsou imunní vůči polymorfování a bytost s podtypem Měňavec se může vrátit do své normální podoby.